鉅亨買基金網頁改版特色功能介紹：FUND口袋/帳戶總覽/購物車

最後更新：2024-01-02

目前市面上買基金的通路很多，其中基金平台的商品種類多，費用率也較銀行低，

鉅亨買基金近期做了官網優化，新增了幾項功能，本篇文章市場先生介紹鉅亨買基金推出的3項功能，包含購物車結帳機制、帳戶總覽資訊、FUND口袋的特色簡介，以及新功能對用戶有哪些影響？文中也會圖解分享如何使用及能查詢到哪些資料，提供給有需要的人參考。

鉅亨買基金是3大基金平台之一，標的選擇超過3800檔，由於鉅亨買基金有投顧背景，客服可以回答較專業的基金問題，提供的服務和費用率都十分有競爭力，也是目前唯一推出全站定期定額終身0手續費的基金平台。

如果不太清楚如何選擇基金通路，可閱讀：基金怎麼買？去哪開戶？

特色1：「Fund口袋」可自行命名，按投資目標管理帳戶

投資之前要做一項功課，最先要做的就是確立投資目的與目標。

「Fund口袋」機制能按照個人需求自行命名口袋名稱，例如能以基金類型進行口袋分類(如全球型/股票型/債券型…等)，或者按照投資目標分類(如子女教育金、退休養老金、買房頭期款..等)，類似一種資產配置的概念。

「Fund口袋」最多可設置5個口袋，除了口袋名稱之外，還能進一步設置每個口袋的投資屬性、目標金額。

如果有未完成口袋分類的投資標的，直接點選「Fund口袋(未分類)」，在這個畫面就能進行標的口袋分類及變更。

針對已設定目標的口袋，還會提供口袋總追蹤達成率，方便掌握目前的投資狀況。

而達成率的計算，是按照當下標的市值計算，數據會每天變動，假如你目前的報酬率較佳，口袋達成率也會相對比較好。

特色2：「帳戶總覽」方便掌握總資產及損益報酬

這項功能可以看到總資產變化和漲跌幅線圖，快速掌握總資產。

如下圖左方，投資人能針對投資的不同幣別，看到目前總資產金額、總損益、參考報酬率；

而畫面右方，提供3個月/6個月/1年/今年以來的總資產變化，線圖的呈現方式可以更直覺看到資產變化走勢。

這個畫面往下滑，還能看到自己所有持有基金的詳細內容，還能按照交易幣別及報酬率排序。

針對持有基金標的較多的人，或許不見得有辦法記住每一檔基金的完整名稱，從下圖畫面可以看到多了一個搜尋欄位，只要簡易輸入持有基金的某幾個關鍵字，不用輸入基金完整名稱，就能快速找到。

另外，每一檔標的最右側也多了一個按鈕，主要是方便用戶收納，如果想查詢自己持有的某一檔基金更詳細的資料，點進去就可以找到。

特色3：「購物車」機制，提供多筆快速下單

相較於以往需要每一檔基金分別結帳，改版後的購物車機制，能勾選多個標的放入購物車一次結帳。

將之前已經放入購物車的基金標的，逐一標的設定申購方式(單筆申購或定期定額)，

假如你這次選擇的標的，希望全部設定定期定額，直接在定期定額欄位上方勾選「全選」就可以，非常方便。

進入結帳畫面，可以選擇交易幣別、設定申購金額，也會提供參考手續費；而新申購的基金也是在這個畫面設定歸類在哪一個Fund口袋。

輸入密碼進行下一步，就能提交委託單。

完成申購後，最後可以回到帳戶總覽，查詢委託結果。

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本文僅作教學使用，不代表任何投資建議，投資人需了解任何投資皆有其風險。

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