美股個股分析工具：Growin個股探勘-五力分析指標圖解教學

【本文為Growin與市場先生的合作邀稿】

上一篇市場先生有談到近期訪問到一個專門擅長量化分析的團隊Growin。所以這篇文章市場先生就來介紹這個美股個股量化回測分析工具−Growin個股探勘。

市面上各種投資分析與指標工具我用過很多，其中Growin有幾個特色：

1. 它主要是分析美股：台灣市面上提供台股個股分析的工具很多，但專門分析美股工具卻很少。
2. 指標提供長期歷史回測績效數據：市面上提供指標的工具很多，但提供回測數據的很少。看歷史資料，可以幫助使用者更理解自己使用的策略是否有效，以及在歷史上的表現與特性。

如果你本身有在長期操作美股，也許可以試用看看Growin個股探勘工具，為你的投資提供更多輔助資訊。

Growin個股探勘簡介

「Growin個股探勘」是一個幫助投資人做美股投資決策的工具。

裡面有提供幾個指標，包括價值、趨勢、波段等5個最主要指標，這些指標背後是以量化分析為主體，結合AI機器學習演算法，對於各標的做出價值、趨勢、波段等等做出評價當下的位階，並且提供根據這些指標進出的長期歷史回測驗證數據，數據最長可以回溯至2007年，作為投資美股簡化分析判斷流程的輔助參考資訊。

接下來市場先生就以圖解的方式，逐步帶大家認識Growin個股探勘獨特的「五力分析技術」指標。

市場先生提醒：Growin個股探勘分為免費方案與付費方案。
只要成功註冊就能使用免費方案，但仍有部分功能必須訂閱付費方案才能使用。

如何查詢標的

進入到Growin個股探勘工具的首頁後，第一個出現的就是查詢頁面。

輸入股票代號或名稱，可以查詢目標的個股。

我們可以直接在搜尋欄輸入個股代號來查詢。查詢到標的後，只要直接點選「標的代號」就能進入五力分析功能；也可以點選旁邊的「加入清單」文字，把想要持續追蹤的標的放進畫面右邊的「我的追蹤清單」內，方便持續追蹤。

點選個股以後，首頁會先呈現出個股的基本資料，下方可以看到個股的五力分析訊息。

包含個股名稱、股價、市值、EPS、本益比、GICS產業分類…等。

總覽：快速瀏覽個股綜合評價

總覽頁的功能，是針對投資人感興趣的標的，先提供一個綜合性的評價給投資人參考。

Growin個股探勘工具先以五力分析技術，提供一個整體性的圖形化評價，並對每個評價項目，做出一個簡短的評論，

也提供標的個股與產業及大盤的近期報酬比較，可以觀察個股相對大盤及同產業近期表現的強弱。

 前往查看» TSLA 總覽綜合評價

價值力道評分：判斷股票的價值多寡

價值力道評分因子分析資訊來源主要是各產業的財報資訊。

包含公司的財務面、資金運用、盈利能力以及股東權益等財務指標。再透過AI演算法綜合各種數據對公司未來成長的潛力給予評分，屬於比較中長期的分析指標。

價值力道分數由演算法評為 1 分到 5 分，分數越高代表該標的的獲利比較有成長性且公司狀態相對穩定安全，價格也在相對便宜的位置，分數越低則相反。

查詢進入到目標個股頁面後，我們可以直接點選「價值」標籤，進入到價值面向工具的頁面儀表板，能夠快速地顯示當前目標個股，在五力分析技術下價值因子的評分，也有提供簡短說明。

前往查看»TSLA 價值力道

價值因子資訊

從下表的因子資訊中，可以看到幾項會影響價值力道評分的細節，包含了營收年增率、營業現金流對稅前淨利比、每股盈餘、ROE、ROA、ROS、ROIC、本益比河流圖…等等。

作圖區上方也有資訊分類/時間標籤，可以選擇觀察的主軸是季報還是年報；如果選擇季報作為主軸，還可以選擇以逐季呈現或是近四季方式呈現；或是調整觀察時間，例如10年、15年或更長的時間。

這裡的因子資訊僅僅是影響價值力道的部分因子，而不是全部因子。整個價值力道評分還是由眾多數據與資訊，經由AI演算法整合形成的。

再來會看到價值力道評分的歷史數據。可以方便我們對比在歷史上，價格分數不同的時機點的股價走勢。

最後，價值力道還提供了一個回測工具來給投資人使用。

投資人可以藉由這個工具驗證看看，如果以這個指標規劃一個進出場策略，應用在個股過去歷史的情況究竟如何。

不過礙於篇幅，這個部分市場先生之後再以回測為主題，另寫一篇文章介紹。

趨勢力道評分：判斷股票的趨勢是否持續，或是趨緩

趨勢力道評分綜合考慮多種技術指標的數值，屬於中短線多空方向分析的指標。趨勢力道分數以 1 分到 5 分，代表股價中長期的走勢強度與力道。

分數越高，代表演算法判定個股處於較強勁的多頭趨勢；反之則是空頭趨勢，而中間的3分則代表處於趨勢模糊的盤整狀態。

查詢進入到目標個股頁面後，我們可以直接點選「趨勢」標籤，進入到趨勢面向工具的頁面。

接下來會先看到一個「儀表板功能」，能夠快速地顯示當前目標個股，在五力分析技術下趨勢因子的評分以及說明，可以供投資人參考。

前往查看» TSLA 趨勢力道

趨勢力道因子

下方可以看到兩項Growin獨家的趨勢力道評分因子資訊，包含Power Squeeze Radar和Surfing Trend Radar，分別用於衡量股價的動能與趨勢。

這些因子資訊是影響趨勢力道的部分因子，而不是全部因子。整個趨勢力道評分還是由眾多數據與資訊，再搭配Power Squeeze 及 Surfing Trend 動能指標編制而成。

再來會看到趨勢力道評分的歷史數據。可以看到不同趨勢力道之下的股價走勢。

其實趨勢力道也提供了一個回測工具來給投資人使用。

投資人可以藉由這個工具驗證看看，如果指標分數出現之後，究竟能維持多久？上漲或下跌的機率又是多少？

礙於篇幅，這個部分市場先生也是歸納到回測文章一起詳細介紹。

波段力道評分：判斷股票進出場時機點的指標，期望能在波段開始前或是波段早期時入場。

Growin波段力道評分是利用股價、價量資訊…等，萃取出重要因子，並透過AI演算法進行學習與分析，評估相對有利的進出場點

波段力道評分分數越高，代表演算法判斷個股走勢有機會形成上漲的多頭波段或者投入風險越低；反之，則是可能形成向下行的空頭波段或者進場做多風險越高。

查詢進入到目標個股頁面後，我們可以直接點選「波段」標籤，進入到波段面向工具的頁面。

接下來會先看到一個「儀表板功能」，能夠快速地顯示當前目標個股，在五力分析技術下波段因子的評分以及說明，可以供投資人參考。

前往查看»TSLA 波段力道

波段面向的工具沒有提供因子相關的資訊，直接提供波段力道評分的歷史數據，下方可以看到波段力道評分及股價走勢的圖。

最後，波段力道也提供了一個回測工具來給投資人使用。而且功能與價值力道的回測十分相似。

投資人可以藉由這個工具驗證看看，如果以這個指標規劃一個進出場策略，應用在個股過去歷史的情況究竟如何。

這個部分市場先生同樣規劃在回測文章一起介紹給大家。

籌碼力道評分：查詢是否有大機構資金流入或流出

籌碼分析指的參考大型機構的資金佈局，然後執行跟單，或是參考它們的投資組合尋找機會。大型機構除了擁有專業技術與研究團隊，還擁有一般人難以取得的數據資料庫，這些都是散戶投資人難以取得的優勢。

依據美國法規規定，大型機構必須定期繳交13F持倉報告，所以Growin籌碼力道的評分主要是參考這些資訊，透過判斷大型機構籌碼的分配，來為每檔股票進行評分。

籌碼分數越高，表示資金持續流入這支標的，機構持股率高或是有較多機構持續加碼投資。

查詢進入到目標個股頁面後，我們可以直接點選「籌碼」標籤，進入到籌碼面向工具的頁面。

接下來會先看到一個「儀表板功能」，能夠快速地顯示當前目標個股，在五力分析技術下籌碼因子的評分以及說明，可供投資人參考。

前往查看»TSLA 籌碼力道

籌碼因子資訊

Growin個股探勘工具以圖形化的方式供投資人兩個與籌碼有關的資訊，第一個是「法人機構持有的比率」，第二是「被那些機構持有」。

另外也提供了籌碼相關的統計數據，包含像是資金流入或流出的機構分別有幾間、總共流入或流出的金額之類的訊息。

接著Growin個股探勘工具提供了籌碼歷史分數作參考

由於籌碼只能代表機構法人行動後的結果，它是一種落後指標；而且我們也無法從籌碼面判斷機構法人為什麼要這樣行動，所以籌碼力道的觀察重點在於輔助其他因子的判斷。

簡單來說，當你對個股標的情勢已經有一套自己見解，但是還想要尋求多一分證據支持自己的論點，就可以嘗試關注籌碼面，看看機構法人近期的行動是不是支持我們所設想的。

不過，如同查理．蒙格在著作《窮查理的普通常識》中所述：你的對錯，並不取決於別人同意或反對，唯一重要的是你的分析和判斷。那怕機構法人的行動與我們原先設想的相同，也不表示你的見解一定正確；同樣的道理，如果機構法人的行動與我們設想的不同，也不表示你的見解一定錯誤。

最後Growin個股探勘工具也提供知名投資機構近四季的持有資訊，以及內部人員交易資訊等等給投資人參考。

前往查看»AAPL 籌碼力道

股利力道評分：評估殖利率與配息情況

並不是每個投資人都需要看股利類的資訊，主要是有現金流需求的投資人會特意關注公司股利發放的情況。

股利力道評分主要參考企業過去的股利政策、每年殖利率、填息狀況與波動率等等統整編制而成。

分數越高代表個股的配息率較高、股利政策穩定。

查詢進入到目標個股頁面後，我們可以直接點選「股利」標籤，進入到股利面向工具的頁面。

接下來會先看到一個「儀表板功能」，能夠快速地顯示當前目標個股，在五力分析技術下股利因子的評分以及說明，可以供投資人參考。

除了提供個股的平均值利率、平均填息日數以及填息率等供投資人參考之外，這裡也提供了個股標的與「產業」和「整體市場」的比較資訊，其中也包含圖形化的資料。

在頁面下方的表格會列出近十年期間歷史股利政策資訊，其中包含了現金股利、股票股利、當時的殖利率、填權息日數，以及當年度的EPS、盈餘分配率等等，供投資人參考。

前往查看»KO 股利力道

總結：個股探勘5大指標

Growin個股探勘提供了五種風格差異極大的指標。

對於不同類型的股票、不同風險需求的投資人，可以參考的指標都不一樣，可以選擇自己需要的面向參考，使用一個或多個指標來輔助自己做投資決策。

舉個例子來說，如果是一位喜好基本面的投資人，主要指標就可以挑選以財務報告為基礎的價值力道；但是也可以同步觀察這個公司的股利政策或是籌碼變化，把這兩個指標當作輔助指標來使用。

市場先生體驗Growin個股探勘的使用心得：

1. 節省研究所需投入時間
2. 改善評估投資策略的效率

一般投資人要歸納出一套適合自己、且有效的投資方法，常常需要花費很長的時間甚至大量的金錢，期間不斷增進知識與累積實戰經驗才能夠達成。

但其實，當我們發想一個新的策略時，可以利用歷史資料做回測，提前驗證策略的有效性，縮短學習曲線，節省試錯的時間與金錢。

但是回測並不簡單。量化分析的過程中，對數據取得、統計操作與分析能力有很高的門檻，因此量化分析大多是機構與法人在做，很少聽聞一般投資人實際在應用。

Growin個股探勘除了提供量化指標做為參考輔助，讓我覺得最特別的在於，它也提供長期回測驗證的數據在網站上，讓投資人可以檢驗這項指標是不是真的在歷史上也有用。

如果你對Growin團隊或「個股探勘」工具誕生的故事感興趣，之前有寫過一篇採訪心得筆記：市場先生會客室：如何將量化分析應用在個股投資？「Growin個股探勘」訪談

最後，對 Growin 個股探勘有興趣的讀者，可以自己去使用看看囉。

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*本文為資訊整理與工具介紹分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前自行研究分析判斷。

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